加密行业季度大回顾:2019年Q2与过去相比有何不同?

2019年第一季度一直处于低位调整,终于在3月开启了第一轮大幅拉升,二季度更是连破新高,在6月底拉升到14500美金后回调。2017年的牛市又回来了吗?

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Bitcoin price (from Oct. 2017 to Jul. 2019). Coinmarketcap data

对于加密货币市场而言,比特币在2018年末跌入3000美金后一直处于持续低迷状态,2019年第一季度一直处于低位调整,终于在3月开启了第一轮大幅拉升,二季度更是连破新高,在6月底拉升到14500美金后回调。市场资本化也是一度从3月最后一天的1440亿美元激增至6月最后一天的3390亿美元。如此火热的场景,让市场投机者不禁感慨,2017年的牛市又回来了吗?

虽然代币价格是市场健康状况最明显和最有说服力的指标,但它们并不一定直接与定义整个行业状况的更深层次的指标相对应。然而,这一次有多种迹象表明,近期的上升趋势不仅仅是炒作、投机或洗盘的行为。不同的指标,从网络活跃度到机构采用率,表明区块链行业正在稳步走向复苏。但是,仅就这些和其他动态而言,Q2是前期市场相比如何?以及关键的宏观趋势是什么?

市场

根据普华永道(PWC)和瑞士加密谷协会(the Swiss Crypto Valley Association)的报告,数字资产的总价值在2019年2月达到了近21个月的低点,然后在3月开始出现低角度但稳定向上的攀升。随着比特币的快速发展,在今年第一季度结束时,这种趋势变得更加显著。原始数字资产在整个第二季度继续领先,提高了比特币的主导地位,并且仅在6月就实现了30%的增长。该报告的作者将这些动态归因于政府和机构对加密是错相关监管的澄清以及机构投资者对数字资产重新燃起了兴趣。其他专家在很大程度上也同意这一解释。然而,它们也指出并非所有数字资产都享有相同的监管红利。Digital Assets Data总裁Ryan Alfred在采访中说:

“今天唯一拥有充足流动性的资产就是比特币。数字资产数据平台向我们展示了比特币的主导地位从第二季度初的50%上升到本季度末的60%以上。该资产凭借其品牌优势拉动市场走高,并作为黄金和法定货币的替代品在全球范围内获得越来越多的认可。这种相对优异表现的部分原因是美国山寨币缺乏明确的市场监管,其中几家最大的交易所已将资产退市或关闭美国的交易。”

区块链和加密资产市场数据公司Brave New Coin的内部市场分析师Aditya Das表示,加密交易结构的转变也可能导致总体上升趋势和比特币的强劲表现:

“比特币作为加密交易生态系统的市场基准,在2019年第二季度表现强势。BTC价格自4月初以来翻了一倍多,而且比特币在整个加密资产市值上的主导地位从45%增长到62%,达到了18个月以来的高点。BTC日益增长的主导地位背后的一个因素是BTC杠杆交易可以作为替代山寨币投资的新兴热点。BTC合约交易具有更好的流动性,更强大的基本/价格数据也为合约交易提供了更直接的决策和基金管理,从而使得合约交易可以产生类似的高收益率。”

Nem区块链生态系统的风投部门Nem Ventures的董事兼联合创始人Dave Hodgson补充说,加密市场增长的部分原因在于传统金融市场的疲软:

“这一切都发生在传统的股票、债券和商品市场不景气的背景下,传统金融市场开始变得没有吸引力,而且我们看到负利率的金融体系。当你看到国家政府进一步谈论量化宽松政策和多项政治决策时,这些决定似乎违背了他们的国家利益,只利于社会小众人群。我认为,在这种背景下,这些趋势可能会增加并推动我们进一步走向为一般人群服务的全球跨境系统,而不仅仅是为了国家利益,所以区块链/DLT和加密货币也会逐步走向繁荣。”

机构采用

社交媒体巨头Facebook在本季度末宣布的一项前瞻性加密货币Libra发币计划,一直是加密领域的热门话题。大多数分析师倾向于在全球对区块链技术的认识不断提高的背景下来看待这一发展,区块链技术应该使公链和私链系统一样受益。区块链安全公司CoolBitX的首席执行官Michael Ou在采访中谈到:

“Q2见证了区块链领域取得的真正显着的发展,表明了区块链更广泛的全球影响力。国际市场走势也继续显示出数字资产领域的强势,因为第一季度严酷的“加密冬季”逐步解冻,市场出现了重大回归。在今年的早些时间,摩根大通今年早些时候宣布推出JPM Coin,竞争对手Facebook推出Libra也显示了区块链行业的影响力—— 这是对全球对采用区块链技术的热情,以及消费者和企业对新兴技术带来的好处的兴趣。”

在金融市场上,第二季度也见证了一些令人印象深刻的进展。根据2019年第二季度CME比特币期货分析,CME和CBOE交易受监管比特币期货的总价值比今年第一季度增加270%以上。这可以被视为机构对基于比特币的金融工具的兴趣日益增长的一个迹象。然而,整个交易商群体正在萎缩并且仍然非常集中。因此,BTC期货前景的无法给出总体会上涨的确凿证据。

与风险资本相关的指标看起来也很可观,但未能超过2018年破纪录的年度。正如Outlier Ventures最近的报告所述,2019年上半年,与区块链相关的初创公司在279笔交易中筹集了8.22亿美元。该领域的分析师也观察到2019年上半年新的融资模式急剧上升:IEO——这是ICO的增强版本,IEO需要在信誉良好的交易所(例如Binance)上进行代币销售,这使得其声誉在线上得到保障。因此,在向投资者提供令牌之前,交易所必须仔细审查每个项目。

大规模采用

人们对数字资产感兴趣的基本指标之一是Google趋势兴趣指数(Google Trends interest index)。谈及比特币时,这一指数可以预测性地跟随市场价格波动,从第一季度的最后一周的27分变为第二季度最后一周的100分(峰值)。然而,当谈到搜索“区块链”一词时,增长并不是那么显着:两个季度之间的指数从6到7。

截至6月底,美国领先的数字货币交易所Coinbase发布了一份报告,该报告承认加密货币的采用和认知度有相当大的增长。其中一项重要发现是,58%的美国人报告曾听过比特币,而37%的人在被问及任何加密货币时能够主动说出货币名称。数字资产和区块链的日益增长的意识似乎不仅仅是由于投机和炒作带来价格飙升而引发的:其中很大一部分与实际解决方案的实施有关,Blockchain Studio(一个去中心化应用程序的平台)的首席执行官兼联合创始人Corentin Denoeud说:

“在2018年的巨大崩溃之后,我们目睹了围绕区块链和加密货币的话题发生了重大转变。当我们进入2019年下半年时,从一个更理论化的,以研究为基础的生态系统转变为实际建设项目的生态系统是切实可行的。今年已经在欧洲见证了大量的项目上线,包括法国创业公司Equisafe,推出首个欧洲区块链房地产销售;奢侈品牌Vacherin Constantin推出首个去中心化认证手表;以及法国最大的公用事业公司EDF与最初的竞争对手Engie合作,与法国邮政和Caisse des depots(一个国家机构)共同发起了一个财团(Archipel),以证明改善银行KYC的文件。这代表了我们采用区块链主流采用的重大积极进展。“

区块链网络指标

在整个2019年第二季度,分析师表示在区块链网络运营和使用的几个方面都取得了重大进展,例如挖矿的算力、交易数量和活跃钱包数。例如,在Q1的最后一周和Q2的最后一周之间,比特币网络的哈希率从大约每秒44到每秒62个terahas(TH / s)。Digital Assets Data 总裁Ryan Alfred还提到,网络活动的另一个指标正在急剧上升,他说,“活跃地址数也继续从1月份的600k区间的低点在第二季度多次攀升至几百万,接近上一周期的高点。”此外,在加密价格上涨的背景下,一些挖矿公司也表示利润飙升。Cosmos社区主管Chjango Unchained表示:

“比特币哈希值的持续稳定增长是网络状况的良好指标。 […]总体而言,所有主要加密货币的交易量都在增加。ETH、XRP和USDT的使用量增加,与Q1相比,第二季度的交易量都有所增加。ETH和XRP是特别明显,因为这些平台实际上处理的交易总数比比特币(根据CoinMetrics)更高。”

监管和政府采用

在监管方面,第二季度全球的行业和政策制定者之间展开了拉锯战。这个领域的发展并非都是玫瑰,但玫瑰也偶尔存在。例如,美国国会的许多成员对Facebook的加密项目感到恐惧,并要求该公司停止Libra的进一步规划。与此同时,英格兰银行行长马克卡尼表示了对未来制度的支持。

虽然美国国会尚未公布第二季度游说活动的数据,但区块链游说者数量的稳步增长以及前一时期花在此项游说的金额证明了这种趋势仍在继续。

除了监管区块链技术之外,政府还越来越多地实施区块链带来的解决方案。全球医疗保健平台Solve.Care首席执行官Pradeep Goel评论道:

“在美国,联邦药品管理局与区块链和零售领域的一些大公司联手参与药物追踪计划,目标是创建一个电子和可互操作的系统。这表明政府开始看到区块链技术的可能性,私营公司可以提供实施解决方案的专业知识。医疗保健行业也正在取得重大进展,患者被置于医疗保健生态系统的中心。”

与此同时,中国对待区块链的态度也不容忽视。正是今天(7月9日),根据中国人民银行(PBOC)官员的说法,由于Facebook的Libra加密货币可能在各方面对传统货币构成威胁,中国央行可能会加快发展自己的数字货币。

数据安全性

与区块链技术密不可分的一个趋势是对数据安全的需求不断增长。区块链隐私公司Tide Foundation的联合创始人Yuval Hertzog表示:

“个人数据的价值继续飙升,盗窃也是如此。 […]第三季度将看到一般行业如何将区块链视为合法解决方案,Libra推动主流社会接受。这将推动区块链技术提供隐私保护解决方案,而其他技术无法实现。”


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总而言之,处于熊牛转换之间的第二季度见证了行业的良性趋势。由于价格、加密货币的大众吸引力的关键因素,拉开了期待已久的反弹,市场健康的基本指标也已到位。机构和政府采用对加密货币的采用虽然作用不是那么明显,但是也起到了额外的推动作用。加密货币市场能否在2019年下半年冲击甚至超越2017年高点,我们拭目以待。

部分内容原文编译自:https://cointelegraph.com/news/crypto-industry-in-numbers-how-does-q2-2019-compare-to-the-past


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